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Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.

Ceces Wizen-Einführungszeremonie in den Pariser Hexenzirkel soll an diesem Tag stattfinden. Der Termin gerät jedoch in Gefahr, als ein alter Gegenspieler auf der Bildfläche erscheint. Dem Choreografen BB gefällt die Chemie zwischen Benoit und Cece nicht, und er schickt die beiden auf ein Date. Währenddessen findet Amy heraus, dass Adrian zum Geheimbund der Mystics gehört.

Ein wichtiger Tag im Leben von Cece und ihrer Ballettklasse steht an – das Vortanzen für die Jahresabschlussaufführung. Wie alle anderen hofft Cece, eine Rolle in dem Stück zu bekommen. Der exzentrische Choreograf des neuen Ballettstücks, genannt BB, stellt das Stück vor und erkennt sehr schnell, dass Cece und Simone immer noch zerstritten sind.

Der Tag der großen Abschlussaufführung ist da. Zunächst lässt er sich für Cece sehr gut an. Seit Neuestem kann sie Benoits verliebte Gedanken lesen, und so gelingt den beiden ein perfekter Tanz. Doch dann stürzt Ceces Auftritt ins Chaos. Plötzlich ist sie nicht mehr auf der Bühne, sondern in einem Wald.

Was, wenn ein paar Wörter, die du nicht lesen kannst, dein Leben in den Abgrund reißen? An einem nebligen Berliner Morgen hält ein Auto neben Milan Berg an der Ampel. Auf dem Rücksitz kauert ein verzweifelt wirkendes Mädchen, das einen Zettel mit einer Nachricht gegen die Seitenscheibe presst. Milan spürt, dass das Mädchen in Gefahr ist – hat jedoch keine Ahnung, was auf dem Papier steht. Denn seit Jahrzehnten hütet er ein großes Geheimnis: Er ist Analphabet und kann nicht lesen. Sekunden später fährt der Wagen davon – und Milan nimmt auf seinem Fahrrad die Verfolgung auf.

Nach der anstrengenden Höllenwoche beginnt Armando den Unterricht mit einer kleinen Meditation. Dabei sieht sich Cece plötzlich als Fünfjährige in einer erschreckenden Situation. Außerdem steht Cece die feierliche Einführung in den Pariser Hexenzirkel bevor. Vorher jedoch will sie noch klären, was es mit diesen Visionen auf sich hat, die sie offenbar schon als Kind hatte.

Der Kampf zwischen den Häusern Lancaster und York spitzt sich weiter zu. Mit einer vernichtenden Niederlage der Lancastrianer, die auch herbe Rückschläge für Julian mit sich bringt, signalisieren die Yorkisten ihre Machstellung mit dem Einzug nach Westminster. Die entthronte Königin Maguerite ist gezwungen, sich mit Prinz Edouard in den Untergrund abzusetzten. Mit Hilfe von Julians Schwester Blanche, die inzwischen eine gesuchte Verbrecherin ist, und Jasper Tudor versucht sie in Wales eine Armee aufzustellen.

1455. Das Spätmittelalter in England ist gezeichnet von der Feindschaft zwischen den konkurrierenden Häusern York und Lancaster, die beide den Thron für sich beanspruchen. Der junge Julian, der Sohn von John of Waringham, findet sich unversehens mitten in dieser Fehde. Denn entgegen seinen Vorfahren, deren uneingeschränkte Treue dem Hause Lancaster galt, empfindet Julian Henry VI als schwachen und schlechten König.

Simone und Mia sind zunehmend genervt von Adrian. Ihrer Meinung nach lenkt er Cece zu sehr von der Schule und dem Ballett ab. Simone bittet Amy und Lola, sich Adrian einmal genauer anzusehen. Um etwas über Adrian herauszufinden, suchen Amy und Lola sein Bewerbungsschreiben an Ginger. Aber da Adrian ihre Gedanken lesen kann ist er vorbereitet und sie finden ein falsches Dokument.

An der Schule findet die Ausstellung „Ballettmode im Wandel der Zeit" statt. Heimlich probieren die beiden zwei besondere Kostüme an und dabei macht Cece eine erstaunliche Entdeckung. Ihre magischen Fähigkeiten scheinen sich weiterentwickelt zu haben.

Die sogenannte Höllenwoche steht an und damit Training bis zum Umfallen. Cece sieht dies als Chance zu beweisen, dass sie zu den Besten gehört. Am Ende der Höllenwoche sollen die Schülerinnen und Schüler die bislang schwierigsten Choreographien präsentieren. Als Preis winkt für die beiden Besten ein Workshop in London.

Ceces Ballettklasse soll bei einem Probe-Vortanzen ihr Können beweisen. Alle beginnen hart dafür zu trainieren. Da fordern Amy und Lola Cece auf, mit ihnen einen Zauber einzustudieren. Sie wollen den Trio-Zauber üben, der die drei verbinden und allerlei Vorteile mit sich bringen soll. Einziger Haken: Die Ausführung des Zaubers führt zu extremer Müdigkeit.

Die Mädchen drehen durch. In 6 Wochen werden die Hauptrollen für die Abschlussaufführung bekannt gegeben und jede will die Beste sein. Mia steckt mit ihrem Ehrgeiz Cece und Simone an. Um ihren Ballettdirektor Armando Castillo zu beeindrucken, planen die drei für den nächsten Tag eine Walzer-Vorführung.

Die Klasse bereitet eine Schülerzeitung vor. Finn ist der Chefredakteur und verkündet, dass der beste Artikel auf die Titelseite kommt. Zwischen Mia und Cece bricht ein Konkurrenzkampf aus. Cece recherchiert für einen Artikel über schwarze Frauen im Ballett.

Cece hat die Idee, einen "Promathon" zu veranstalten, eine Mischung aus Abschlussball und Tanzmarathon. Auf diesem "Promathon" sollen Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Armando ist begeistert von der Idee und die Vorbereitungen beginnen. Cece hofft, dass Benoit sie fragt, ob sie sein Date sein will und Mia, dass Jack sie fragen wird. Doch zunächst passiert überhaupt nichts.

Cece und Simone trainieren ihren Pas de deux, aber es läuft nicht gut. Simone verhält sich seit Neuestem sehr merkwürdig. Es kostet Cece einige Zeit, bis sie herausfindet, was dahintersteckt. Seit einem Sturz hat Simone Angst vor Hebefiguren. Vor dem entscheidenden Vortanzen bittet sie deshalb Cece, einen Zauberspruch anzuwenden, damit alles einwandfrei klappt.

Ceces Mutter Lizzie möchte, dass Cece mit ihr zurück nach Boston kommt. Sie soll sich außerdem von jeder Magie fernhalten, da sie dadurch von den Mystics aufgespürt werden könnte. Cece ist stinksauer. Sie wirft ihrer Mutter vor, sie ihr Leben lang belogen und ihr nur mit Hilfe von Magie einen Platz auf der Pariser Ballettschule verschafft zu haben.

Cece ist verwirrt. Nachdem Benoit sie auf dem Wohltätigkeitsball versetzt hatte, war sie Adrian nähergekommen. Cece erzählt ihrer besten Freundin Simone von dem Dilemma. Die rät ihr, sich Zeit mit einer Entscheidung zu lassen. Jack und Benoit haben immer noch Streit.

Cece ist magisch an Juliet gefesselt und muss dafür sorgen, dass das nicht zu sehr auffällt. Das ist schwierig, denn Juliet darf nicht weiter als 10 Meter von Cece entfernt sein. Lizzie und Ginger haben herausgefunden, dass der Fluch, der auf Juliet lastet, auf Cece übergehen wird, wenn sie es nicht schafft ihn bis Sonnenuntergang zu brechen. Alleine.

Der Tag der Aufführung des schottischen Stücks ist da und Cece flattern die Nerven. Sie ist sich nicht sicher, ob es nur die Nerven sind oder ob tatsächlich ein Unheil in der Luft liegt. Cece erinnert sich nur bruchstückhaft an die vergangene Nacht, in der sie Juliet begegnet war. Jener Wizen, der Shakespeare einst das Stück "Macbeth" gestohlen und die es daraufhin mit einem Fluch belegt hatte.