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Als ihre Räuberbande die Kutsche eines arroganten Herren überfällt, ahnt Frederica noch nicht, dass sie sich mit einem der wichtigsten Männer von ganz Fairona anlegt. Doch als sie ihm auf Wondringham Castle wiederbegegnet, wo die vier Prinzen nach geeigneten Ehefrauen suchen, stehen drei Dinge fest. Erstens: Frederica hat vielleicht ein klitzekleines bisschen unterschätzt, was es bedeutet, an einer königlichen Brautschau teilzunehmen. Zweitens: Der Fremde mit den stahlblauen Augen, der ihr Herz zum Rasen bringt, ist einer der vier Prinzen und dazu noch verdammt attraktiv.

Was, wenn deine Liebe verboten ist? Die siebzehnjährige Lily wächst Mitte der 50er Jahre in der chinesischen Community von San Francisco auf. Als sie bei einem Schulprojekt Kathleen kennenlernt, wird ihr klar, dass sie anders ist – und anders fühlt – als die anderen Mädchen. Die beiden freunden sich an und besuchen nachts heimlich eine verbotene Lesbenbar, den Telegraph Club. Hier taucht Lily in eine Welt ein, die sie maßlos fasziniert. Und ihr wird klar, dass sie mehr für Kath empfindet.