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Magie ist in Thobria, dem Land der Menschen, verboten - doch Prinzessin Freya wirkt sie trotzdem. Und das nicht ohne Grund. Vor Jahren wurde ihr Zwillingsbruder Talon entführt und seitdem versucht Freya verzweifelt, ihn zu finden. Endlich verrät ihr ein Suchzauber, wo sich Talon aufhält: in Melidrian, dem sagenumwobenen Nachbarland jenseits der Mauer, das von rätselhaften Fae und blutdürstigen Elva bewohnt wird. Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Wächter Larkin begibt sich Freya auf den Weg dorthin und muss ungeahnten Gefahren ins Auge blicken.

Im Königreich Daradon werden Bannwirker gefürchtet und verfolgt. Die adlige Alissa Paine hat es bisher geschafft, den Jägern zu entkommen. Doch als sie zur Rose Season, der Debütantinnensaison, an den schillernden königlichen Hof gerufen wird, gerät sie zunehmend in Gefahr. Als sie den Heiratsantrag des Königs ablehnt, findet sich Alissa in einem Netz aus Intrigen – und zwischen zwei gefährlichen Männern – wieder. Der eine, ein brutaler Herrscher mit dem Gesicht eines Märchenprinzen, der sie sofort töten lassen würde, wenn er die Wahrheit über sie erführe.