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Es ist der 4. Juli - der Tag der Unabhängigkeit. Während sich ganz Harmony Bay auf die Feierlichkeiten vorbereitet, erfährt Sheriff Cody von einem Durchbruch: Endlich weiß man, was es mit der Abkürzung "MC" auf sich hat. Dafür ist Deputy Landers wie vom Erdboden verschluckt. Während sich Cody und Deputy Taylor auf die Suche nach ihrem Kollegen machen, lässt sich Michael von Flower überreden, auf den Jahrmarkt zu gehen - und das trotz Hausarrest. Die kleine Amy bleibt alleine zurück.

Nachdem der russische Spion endlich gefunden wurde, beschließen die Regierungsbeamten, ihre mysteriöse Operation "Matroschka" zu starten. Sheriff Cody traut den beiden allerdings nicht. Er setzt Deputy Landers auf sie an - und bringt seinen Kollegen damit in große Gefahr. Während die Gerüchte um den Nachtmahr immer lauter werden, fasst Cody mehr und mehr Vertrauen zu Deputy Taylor - und erzählt ihr die furchtbare Wahrheit über den Tod seiner Frau.

In Harmony Bay verbreiten sich langsam Gerüchte. Trotz der Versuche des Bürgermeisters, die Todesfälle zu vertuschen, bauen einige Bewohner ihre Betten ab - aus Angst, es könnte etwas Böses unter ihnen lauern. Obwohl Cody endlich herausfindet, wo sich der Russe versteckt hält, kommt er der Lösung der seltsamen Morde keinen Schritt näher. Kann der Mitschnitt auf den VHS-Kassetten die Ermittler weiterbringen? Was verbirgt der Bürgermeister? Und warum ist Cody überhaupt als Sheriff eingestellt worden? Nichts scheint mehr Sinn zu machen.

Nach einem weiteren Mord gibt es endlich eine erste Augenzeugin. Doch leider klingt ihre Aussage nicht sehr glaubwürdig. Stattdessen wird der flüchtige Freak aufgegriffen und festgenommen. Deputy Landers ist fest davon überzeugt, dass er auch Sheriff Gibson auf dem Gewissen hat - auch wenn der Freak das vehement bestreitet. Sheriff Cody und Mr. Fisher haben allerdings einen ganz anderen Verdacht. Derweil entdeckt die Empfangsdame Rose etwas Eigenartiges auf den VHS-Kassetten.

Während der Freak weiter auf der Flucht ist, taucht erneut eine Leiche mit seltsamen Einstichwunden am Rücken auf. Der Bürgermeister macht Druck: Er will nicht, dass die Leute im Ort von dem mutmaßlichen Serienkiller erfahren - der Schein muss um jeden Preis gewahrt werden. Cody lässt sich davon nicht beirren und befragt die Wahrsagerin Marzani. Diese scheint zu wissen, wer hinter all den Morden steckt, doch ihr Verdacht klingt schlichtweg lächerlich.

Bürgermeister White gefällt es gar nicht, dass Deputy Landers im Fall des verschwundenen Sheriffs Gibson nicht locker lässt. Er drängt seinen Schwager Mr. Forster dazu, den Deputy zur Not wieder "in die Spur" zu bringen. Unterdessen rückt der Freak des Ortes erneut ins Zentrum der Ermittlungen. Als auf seinem Grundstück eine als gestohlen gemeldete Corvette gefunden wird, durchsuchen Landers und Taylor auch sein Haus... und machen eine schreckliche Entdeckung. Haben Sie ihren Serienmörder etwa gefunden?

Sheriff Cody ist stinksauer auf Mr. Fisher. Dieser hat ohne seine Zustimmung mit seiner kleinen Tochter Amy gesprochen - offenbar um ihm ein Bild des entflohenen Spions zukommen zu lassen. Die Regierungsbeamten haben aber noch ganz andere Pläne. Auf der Suche nach dem Killer durchsuchen Sheriff Cody und Deputy Taylor die Häuser der Opfer. Beim alten Fischer Henry finden sie VHS-Kassetten, die alle mit dem Kürzel "MC" beschriftet sind.

Wieder gibt es eine Leiche in Harmony Bay. Wieder mit zwei Einstichen im Rücken. Und auch Bürgermeister White schaltet sich nun in die Ermittlungen ein. Er rät Sheriff Cody, den Fall nicht an die große Glocke zu hängen, um den Ruf des touristenreichen Küstenstädtchens nicht unnötig in Gefahr bringen. Doch wovor hat der Bürgermeister wirklich Angst? Und welche Rolle spielt der Handelsreisende Mr. Loman? Nur die Wahrsagerin scheint mal wieder mehr zu wissen - und versucht, Cody vor etwas zu warnen.

Doc Schulz und Sheriff Cody sind sich sicher: In Harmony Bay gibt es einen Serienmörder, der seine Opfer auf bestialische Weise tötet. Als Cody seine Kollegen Taylor und Landers einweihen will, kommt ihm Mr. Fisher dazwischen. Der Regierungsbeamte verrät ihm, dass sich an Bord des verunglückten Transporters ein russischer Spion befand - der nun spurlos verschwunden ist. Die Sache wird immer verworrener.

Oregon, Sommer 1983 - eine Serie mysteriöser Todesfälle rüttelt das kleine Küstenstädtchen Harmony Bay aus seinem friedlichen Schlaf. Und Sheriff Cody, den es nach dem Tod seiner Frau dorthin verschlagen hat, wird bereits kurz nach seiner Ankunft zur Pflicht gerufen, denn es geschehen merkwürdige Dinge: Ein Gefangenentransport zerschellt an einer Klippe - die beiden Fahrer liegen tot im Führerhaus, von dem Gefangenen fehlt jede Spur. Ein Mann, der vorgibt, von der Regierung zu sein, übernimmt den Fall. Gleichzeitig klopft ein mysteriöser Fremder an die Türen der Einwohner und verteilt Kugelschreiber. Und als Doc Schulz zwei weitere Todesfälle untersucht, macht er eine schreckliche Entdeckung. Bald wird klar: Hinter der idyllischen Fassade der kleinen Stadt - lauert etwas Böses..

Seit ihrer Gründung ist es der SE Glashaus nicht gelungen, Godspeed zu fassen. Jetzt scheint sich das Blatt endlich zu wenden. Sie kommen auf die Spur einer Gruppierung namens FaCKtum, die mit Godspeed zusammenzuarbeiten scheint. Durch einen konzertierten Zugriff können mehrere ihrer Mitglieder gefasst werden, unter anderem der junge Hacker Sash. Er gesteht, Datenmaterial für Godspeed manipuliert zu haben. Doch auch er weiß nicht, wer sich hinter dem mysteriösen Pseudonym verbirgt.

Kanzlerin Aglaia Schächter ist zu einem Termin unterwegs, als ihr Wagen ins Schleudern gerät und schwer verunglückt. Der Unfall war ein Attentat. Für Kanzleramtschef Hofer ist klar, wer dahintersteckt: Godspeed. Während die SE Glashaus ermittelt, erscheint unvermittelt auf jedem deutschen Handy eine SMS, mit der jedem PC-Besitzer geheime Daten zugänglich gemacht werden. Katastrophale Folgen bahnen sich an. West ermittelt selbständig.

West vereinbart ein geheimes Treffen mit Godspeed. Kurz darauf findet Julia ihren Kollegen verletzt und mit Gedächtnisverlust auf einem Rastplatz. Die SE Glashaus kommt auf eine neue Spur: ein möglicher Verdächtiger wird festgenommen. Der Mann kooperiert nicht. Was müssen sie tun, um Ihn zum Reden zu bringen? West, Julia und Torsten recherchieren auf eigene Faust weiter und kommen einer bis dato unbekannten Hackertruppe auf die Spur.

Ein deutschlandweiter Stromausfall sorgt für einen Ausnahmezustand im ganzen Land. Godspeed hat es geschafft, die gesamte Bevölkerung in Panik zu versetzen. Die SE Glashaus läuft auf Notstrom und die Zeit arbeitet gegen sie. Es wird immer deutlicher, dass Godspeed die Tat von langer Hand geplant hat. Doch was will er erreichen?.

Nordkorea lässt seine Truppen an der Grenze zum Süden aufmarschieren: die Regierung in Pjöngjang droht mit Vergeltung für die Bombardierung einer ihrer Militärstützpunkte durch den Süden. Sicherheitsexperten in aller Welt sind alarmiert: Bahnt sich ein internationaler Konflikt an? Kann die deutsche Kanzlerin intervenieren? Torsten hat noch einen anderen Verdacht: War der Blackout in Deutschland vielleicht nur das Vorspiel für ein globales Inferno?

Vor der Glashaus-Zentrale detoniert eine Bombe. Auf dem Überwachungsvideo ist ein junges Mädchen zu sehen, das einen Rucksack abstellt und dann verschwindet. Ist sie vielleicht die Attentäterin? Mittlerweile legt Godspeed die Existenz der Sonderheit im Fernsehen offen, und der Druck ihn zu finden wächst weiter. Da meldet sich das Mädchen vom Überwachungsvideo mit einem Hilferuf auf Youtube: Sie wurde entführt und fürchtet um ihr Leben.

Julia wird von Beamten des LKA verhaftet. Der Verdacht: Sie soll Glashaus ausspioniert haben. Arbeitet sie etwa im Auftrag von Godspeed? West kann diese Anschuldigung nicht glauben und fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln. Auch die SE Glashaus begibt sich auf Spurensuche. Warninger verlangt, dass Torsten Radinger sich auf illegales Terrain begibt, um an Godspeed heranzukommen.

Zahllose Meldungen von verheerenden Terroranschlägen erschüttern die Welt: Flugzeugabstürze, Explosionen, Brückeneinstürze. Es ist die schlimmste Terrorwelle seit 9/11. Und natürlich hat Godspeed auch hier seine Finger im Spiel. Die Regierung um Kanzlerin Aglaia Schächter ist außer sich und erhöht den Druck auf Glashaus-Chef Warninger: Godspeed muss gefasst werden - koste es, was es wolle!