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Gabe is being held prisoner by the sheriff and heir to the ranch, Owen Rutherford. Owen is determined to harness the power of the Tree of Life - and he needs Gabe to reveal its magic. Secretly, the sheriff has also made a pact to free a creature of the underground, a flesh-devouring mermaid. Muirenn has vowed to exact vengeance on Gabe, who helped imprison her, but first...she's hungry. Once freed, she will swim into Yellowstone - to feed. With her coyote sidekick, Sig, Petra must descend into the underworld to rescue Gabe before it's too late...for both of them.

Damián huye de dos asesinos que lo persiguen en una solitaria carretera en el desierto. Logra eludirlos pero su automóvil se está quedando sin gasolina. A la distancia descubre un hotel que por fuera parece abandonado. Llama a la puerta y lo recibe Mercedes, una hermosa rubia quien lo invita a pasar. Por dentro el hotel es espectacular: cada detalle está cuidado a la perfección, pero hay algo sombrío que se esconde entre sus paredes y pasillos. Damián cree escuchar voces que mencionan su nombre, aunque las atribuye al estrés y su cansancio.