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Malta 1565 - die Insel Malta wird von den Türken belagert. Nur ein Mann, so scheint es, kann den Christen noch helfen: Der Deutsche Mattias Tannhäuser wurde als Zwölfjähriger von den Türken entführt und ist bei ihnen aufgewachsen. Er kennt ihre Kultur und ihre Waffen. Um ihn auf die Insel zu locken, schickt der Großmeister des Malteser Ordens die schöne Contessa Clara nach Sizilien, wo Tannhäuser mit einem jüdischen Freund erfolgreich Handel treibt.

May 1565. Suleiman the Magnificent, emperor of the Ottomans, has declared a jihad against the Knights of Saint John the Baptist. The largest armada of all time approaches the Knights' Christian stronghold on the island of Malta. The Turks know the Knights as the "The Hounds of Hell." The Knights call themselves "The Religion." In Messina, Sicily, a French countess, Carla la Penautier, seeks a passage to Malta in a quest to find the son taken from her at his birth twelve years ago. T