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Eine Prügelei auf dem Schulhof führt Jack und Cliff auf die Spur eines neuen Falls. Was geht in der Fabrik von Mr. Hart vor, das er hinter verschlossenen Türen verbergen muss? Jack und Cliff entdecken eine geheime Tür und geraten in tödliche Gefahr: Ein Terrarium zerbricht und sie sind gefangen mit einer giftigen Spinne.

Auf dem Heimweg werden Jack und Cliff auf einmal von dem Geräusch einer zerberstenden Glasscheibe aufgeschreckt. Ein Einbrecher? Aber das Haus steht leer. Die Bewohner von Seaport sind entrüstet: Vandalismus in ihrem beschaulichen Städtchen? Jack und Cliff forschen nach und finden heraus, dass dies nicht die einzige Tat ist und dass die Zerstörung in einem Brief angekündigt wurde.

Die junge Schauspielerin Lisa Reynolds bittet Jack und Cliff um Hilfe. Sie ist vom Unglück verfolgt, ständig passieren mysteriöse Unfälle in ihrer Nähe. Und alles fing mit dem Geschenk einer sonderbaren Puppe an. Welche dunkle Macht geht von der Puppe aus? Jack und Cliff forschen nach und finden heraus, dass der berühmte Puppenmacher Fredrick von Derstadt eine ganze Serie dieser geheimnisvollen Puppen angefertigt hat: Die Schicksalspuppen.