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Während der Freak weiter auf der Flucht ist, taucht erneut eine Leiche mit seltsamen Einstichwunden am Rücken auf. Der Bürgermeister macht Druck: Er will nicht, dass die Leute im Ort von dem mutmaßlichen Serienkiller erfahren - der Schein muss um jeden Preis gewahrt werden. Cody lässt sich davon nicht beirren und befragt die Wahrsagerin Marzani. Diese scheint zu wissen, wer hinter all den Morden steckt, doch ihr Verdacht klingt schlichtweg lächerlich.

Sheriff Cody ist stinksauer auf Mr. Fisher. Dieser hat ohne seine Zustimmung mit seiner kleinen Tochter Amy gesprochen - offenbar um ihm ein Bild des entflohenen Spions zukommen zu lassen. Die Regierungsbeamten haben aber noch ganz andere Pläne. Auf der Suche nach dem Killer durchsuchen Sheriff Cody und Deputy Taylor die Häuser der Opfer. Beim alten Fischer Henry finden sie VHS-Kassetten, die alle mit dem Kürzel "MC" beschriftet sind.