Poséidon, furieux qu’Ulysse ait aveuglé son fils le Cyclope, jure de rendre son voyage encore plus difficile.

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En révélant son nom à Polyphème, Ulysse provoque la colère du Cyclope et déclenche une terrible malédiction.

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Ulysse et ses compagnons s’échappent de la grotte du Cyclope en se glissant sous le ventre de ses béliers.

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Cachés dans la grotte du Cyclope, Ulysse et ses compagnons retiennent leur souffle en attendant le moment de fuir.

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Prisonniers du Cyclope, Ulysse imagine un plan audacieux pour tromper le monstre et sauver ses compagnons.

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Ulysse et ses compagnons entrent dans une grotte étrange… sans savoir qu’elle appartient au redoutable Cyclope Polyphème.

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Ulysse accoste sur l’île des Lotophages, où certains de ses compagnons oublient tout après avoir goûté à un fruit mystérieux…

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Ulysse et ses compagnons attaquent la ville des Cicones, mais leur victoire tourne court quand les habitants ripostent violemment.

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