The saviors aflægger atter The Hilltop et uventet besøg, og overrasker alle med deres hensigt om at tage mere end blot forsyninger med sig denne gang. Alt imens fortsætter Rosita og Sasha deres plan om at udføre et vaskeægte kamikaze-angreb mod The Sanctuary, dog uden brug af fly, for at gøre en ende på Negan, og tage hævn for hans drab på Abraham, Glenn, Olivia, Spencer, og mange flere.

Én melon spændes på laget af en vogn.

For én melon kræves fremskaffet af en obskur lov.

Én melon må fragtes forbi grave ved en indkøbsvogn.

Før den éne melon kan overdrages til en gigantisk spasserklovn.

Krigen mod Negan spidser til. Jadis og hendes moderate hær af psykiske syge klunsere, kræver våben som betaling for at kæmpe på Ricks side. Rick og Michonne er derfor taget ud for at lede efter våben og forsyninger ... og wrestle med hinanden bag i varevognen efter arbejdstid. Hvor Tara og Heath intet held havde på deres 14-dage lange klunsetur, er heldet til gengæld med Rick og Michonne, der opdager et mindre rejsende cirkus, der er fyldt med tidligere civile og militære walkere, der alle bærer våben. Der er sågar et kæmpe lager fyldt med langtidsholdbar pulvermad. Men alt går ikke helt efter planen, og da alt ser allermest sort ud, gør en infamøs green screen-hjort sin entré.

Eugene er blevet bragt til The Saviors hovedkvartér, hvor han finder sig godt til rette med pickles og Atari-spil, og bliver allerede på sin førstedag, indlemmet i et mordkomplot mod Negan. På samme tid har man fundet ud af, at Daryl er flygtet fra sit kosteskab, og Negan har mistanke om, at Sherry - der er som sunket i jorden - er ansvarlig for Daryls flugt, og sender Dwight afsted for at bringe hende tilbage.

I deres søgen efter Father Gabriel, som formodes at være stukket af med hele Alexandrias forrådskammer i bagagerummet, støder Rick og hans gruppe på et mystisk nyt kollektiv af ugidelige og lettere omtågede skraldefolk. Tilbage i The Kingdom får Carol og Daryl sig et følelsesladet gensyn foran en velopvarmet pejs.

Efter et mislykket forsøg på at få Gregory, den selvudnævnte leder af The Hilltop, til at gribe til våben i kampen mod Negan og the saviors, vælger Jesus at føre Rick og hans gruppe til The Kingdom for at overbevise kong Ezekiel om at slutte sig til Alexandria og The Hilltop i den uundgåelige krig.

Negans uvelkomne besøg i Alexandria fortsætter, og mens Rick og Aaron fortsætter med at lede efter forsyninger ude bag murene, kommer tingene pludselig ud af kontrol inde bag murene.

Imens Eugene og Rosita tager på en lille ekskursion til ammunitionsfabrikken, er Rick og Aaron taget ud for at klunse forsyninger til Negan. I mellemtiden er Carl og Jesus på vej mod the Saviors' hovedkvartér The Sanctuary, hvor Carl agter at få sig en alvorssnak med Negan.