È una linea sottile quella che divide, in certi casi criminali, la sfera umana da quella animale. Ancor di più se il criminale era una bestia, prima di diventare un uomo.

A farne esperienza è un quarantenne in crisi, Jona Caravaggio, ex-hacker di talento adesso allo sbando. Una mattina si sveglia e scopre che Bobo, il suo cane, si è trasformato in un uomo.

Con l'aiuto di questo nuovo compagno agile, forte e soprattutto fedele, Jona si addentra nel mistero del Recinto, una rete invisibile che tiene uniti migliaia e forse milioni di esseri umani, frutto di metamorfosi animale. Le Belle Bestie, si chiamano tra di loro.

Per lo più vivono in segreto, nascosti tra le pieghe della società e protetti dal loro capo, Colombo, un'eminenza grigia della finanza internazionale. Ogni tanto, però, capita che qualche Bella Bestia fuoriesca dal Recinto. E che non sappia controllare la propria parte animalesca, commettendo crimini efferati.

Un'agenzia segreta, l'Animal Killer, è stata istituita allo scopo di investigare e di combattere il fenomeno. Di farne parte capiterà anche a Jona, agente segreto improbabile, nonostante il passato da hacker. Per sua fortuna, potrà sempre contare sul coraggio di Bobo, l'ex-cane, e sull'astuzia di Iminathi, un'ex-pantera divenuta la sua amante. Entrambi gli resteranno accanto fino alla fine, quando il conflitto esploderà in un vortice di violenza, di sangue e di sfrenata bestialità.

Ma è soprattutto con sé stesso che Jona dovrà fare i conti. Con la propria parte istintiva e primordiale. Perché il confine tra l'uomo e la bestia, a volte, è più sottile di una pelle di serpente.